岗位职责
负责信托、基金、PE、保险等高端财富管理产品的销售,并完成销售业务指标; 负责开发高端私人客户,分析客户的综合需求,并帮助客户制定资产配置方案并提供投资建议; 负责为存量高端私人客户提供持续的专业理财咨询和服务,扩展和维护长期稳定的客户群体。
任职要求
1、金融、经济及相关专业本科学历,具有CFA、CFP、AFP、证券、保险资格证书者优先; 2、3年以上金融机构客户经理工作经验,有高端私人银行经验者优先; 3、管理百万级以上客户资产规模不低于1亿元; 4、对财富管理行业有深入理解,并致力于长期发展。
负责信托、基金、PE、保险等高端财富管理产品的销售,并完成销售业务指标; 负责开发高端私人客户,分析客户的综合需求,并帮助客户制定资产配置方案并提供投资建议; 负责为存量高端私人客户提供持续的专业理财咨询和服务,扩展和维护长期稳定的客户群体。
任职要求
1、金融、经济及相关专业本科学历,具有CFA、CFP、AFP、证券、保险资格证书者优先; 2、3年以上金融机构客户经理工作经验,有高端私人银行经验者优先; 3、管理百万级以上客户资产规模不低于1亿元; 4、对财富管理行业有深入理解,并致力于长期发展。