安防猎头盘点安防行业2016上半年业绩

:尚贤达编辑 :2016-10-09 :955次

 

尚贤达猎头安防行业小知识

安防制造范畴:是对各种安防产品相关零部件进行加工、装配、集成的过程,属于电子制造业。包括五金和塑料制品加工或者再加工,安全物理防范专用设备,安全技术防范专用设备及大型安全防范系统集成设备制造等。

安防产品类别:安防产品制造可以分为安全报警器材、视频监控防范系统、出入口控制系统、防盗联网报警系统、防爆安全检查设备、防盗锁、门、柜及防弹运钞车等。这些产品的制造又可以分为高新技术产业和传统产业两大部分,安防高新技术产品包括防盗报警、视频监控、防爆安全检查、出入口控制,传统的安防产品如防盗锁、门、柜等等。

中国安防产品地位:中国安防制造业尤其是监控摄像机、视频监视器、硬盘录像机、防盗报警产品、探测器、大型矩阵等数十个安防产品年产量已位居全球前列。

安防行业布局:珠三角、长三角、环渤海地区已形成具有一定特色的全球安防产品制造基地。

 

尚贤达安防行业猎头顾问盘点了我国安防行业2016年上半年的业绩状况,在宏观形势面临前所未有的调整压力形势下,安防行业也面临着诸多发展挑战和困难,业绩分化分层明显,部分安防公司业绩下滑明显,但也有部分安防公司抓住机遇,迎难而上,实现了靓丽的业绩增长,整体而言安防行业2016年上半年业绩实现了趋稳回升态势。

我国安防行业二季度多数景气指标有了较大回升,由于一季度较低的开局,二季度则呈现了大幅反弹的特征。其中,行业景气指数、生产景气度研发投入等重返较强景气区间,企业盈利、内销市场、外销市场也有明显好转。

行业景气指数:2016年二季度,我国安防行业景气指数为151,与上季度比较上升了16点,从“较景气区间”提升至“强较景气区间”。有55%的企业认为经营状况处于“良好”状态,比上季度上升4个百分点,比去年同期持平。

生产景气度:生产总量景气指数为145,比上季度上升20点,与去年同期相比上升12点,位于“较景气区间”。57%的企业反映生产(施工)规模比上季度扩大,比上季度上升了10个百分点。

劳动力需求指数:二季度景气指数为153,比上季度上升了36点,比去年同期相比上升18点,从一季度的“相对景气区间”上升至“较强景气区间”。

内销市场需求指数:安防销售景气指数为139,比上季度上升了37点,比去年同期上升7个点,从“微景气区间”上升至“较景气区间”。有53%的调查企业销售额有了新的增长,比上季度上升了20个百分点。

外贸出口指数:16年二季度外贸出口情况有了较大幅度的攀升,景气指数上升为124,比上季度上升了14点,比去年同期上升13点,从“微景气区间”上升至“较景气区间”。

企业盈利景气指数:2016年二季度,有44%的调查企业反映生产(工程)成本“上升”,有54%的企业反映“持平”;产品销售价格“上升”的占13%,反映“持平”的企业占69%,反映“下降”的企业为18%;受到行业景气上升的影响,企业获利情况有所好转,企业盈利景气指数为127,比上季度及去年同期均上升了19点,从“微景气区间”上升至“较景气区间”。

 企业投入指数:2016年二季度企业固定资产景气度为125,比上季度上升了11点,比去年同期增加7点6,回升至“较景气区间”。企业科技投入景气指数为166,比上季度上升了17点,重返“较强景气区间”。

企业资金状况:二季度,反映流动资金充足的企业占41%,反映能够维持正常周转的企业占43%,反映资金紧张的占16%,而上季度这一比重为41%、33%和26%。资金“拖欠”现象有所增加。

     安防部分重点上市公司业绩盘点

列举了安防行业9家上市类企业,海康威视、大华股份、佳都科技、英飞拓、中电鑫龙、高新兴、东方网力、中威电子和华成智云2016年上半年的营业收入总额为212.74亿元,同比增长了33.3%,净利润总额为35.9亿元,同比增长29%。

海康威视2016半年报显示,公司上半年总营收125.5亿元,比上年同期增长28.09%;归属于上市公司股东的净利润26.1亿元,比上年同期增长18.14%。视频监控行业的增长受到抑制,同时安全防范、可视化管理等需求也呈现出刚性的一面,视频监控行业逐步企稳,进入一个相对平和增长的新阶段。上半年,公司实现视频监控业务销售收入增长28.09%。海康威视这几年研发投入非常大,每年销售收入7%~8%左右作为研发投入,2016年上半年,研发投入接近10个亿。成立的杭州海康汽车技术有限公司,通过雷达、激光、视频、传感器,车载终端,机器视觉,辅助驾驶等智能化相关配件的生产切入市场。

大华股份2016半年公司实现营业收入49.50亿元,同比增长42.69%;营业成本30.47亿元,同比增长42.02%;研发投入5.26亿元,同比增长36.58%;实现净利润7.10亿元,同比上升53.03%。大华股份围绕视频监控领域,成立了大数据和先进技术研究院。在互联网与消费产品、机器视觉、如人机、汽车电子、VR等领域立体化布局前沿应用,有望打开更大成长空间。大华股份搭建了以音视频数据业务为核心的立体化产业布局,涵盖PPP整体交付、安保运营、民用市场、机器视觉、云服务等新业务板块,向客户提供解决方案及运营服务等

佳都科技营业总收入9.74亿元,同比增长4.45%,实现归属母公司股东的净利润盈利74.51万元,同比下降94.92%。净利润同比下降的原因佳都科技表示主要受公司加大研发投入、计提所得税增加、少数股东损益变化等因素影响。

英飞拓公司实现营业收入7.65亿元,同比增长4.69%;净利润-0.36亿元,同比下降270.93%。

中电鑫龙公司实现营业收入6.75亿元,同比增长160.7%,归母净利润0.73亿元,同比增长701.8%。公司业绩大幅增长主要原因是反恐与公共安全、智慧城市业务增加所致。

高新兴公司实现营业收入6.1亿元,同比增长69%;净利润1.3亿元,同比增长220%。高新兴上半年的收入和净利润高增长,除了创联电子、国迈科技并表的因素外,通信基站动环监控是其业绩增长的核心驱动力。

东方网力营业收入5.86亿元,同比增长76.88%;营业利润0.47亿元,同比增长104.05%,归母净利润0.67亿元,同比增长66.81%。主力产品PVG网视频管理平台收入2.47亿元,同比增长26%,毛利率略有提升至69.34%。

中威电子2016半年公司实现营业总收入1.57亿元,同比增加15.66%,实现利润总额0.39亿元,同比增加19.71%。

华成智云公司营业总收入0.07亿元,比去年同期下降18.87%,归属于挂牌公司股东的净利润0.015亿元,比去年同期下降54.36%。

安居宝2016年上半年公司实现营业收入3.39亿元,同比增加4.86%;实现归属母公司股东净利润311.94万元,同比减少79.81%。

捷顺科技半年实现主营业务收入256,208,258.51元,同比增长22.92%;主营业务成本119,453,658.02元,同比增长24.02%;公司实现归属于上市公司股东的净利润46,768,312.48元,同比增长46.71%。

大立科技半年报实现营业收入19,163.59万元,较上年同期增加27.27%;归属于上市公司股东的净利润为1,701.86万元,较上年同期减少9.52%。

 

安防行业产品技术更迭频繁,升级换代比较快,而在行业竞争逐渐加剧,市场状况相对不景气时,创新成为安防上市企业谋求进一步发展的良方。众多有资本实力的安防上市企业开始拓展新的发展领域。安防服务业、民用安防更加凸显,创新成为安防行业发展新引擎。从市场竞争特点看,过去主要是数量扩张和价格竞争,现在正逐步转向质量型、差异化为主的竞争。在企业年报中这些现象都有所体现。

以互联网+、智能制造等为发展方向,通过加强技术研发、更新现代制造设备全面提升产品质量和科技含量,推动制造模式变革和工业转型升级;由中低端产品为主转变为数字、高清、智能为主的中高端产品。这是接下来安防行业产品技术发展的重点。

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