物联网传感器受益概念股

:尚贤达编辑 :2016-07-01 :418次

 

传感器企业会最先受益?

 

物联网撬动万亿空间,传感器最先启动:随着NB-LoT标准化火速落地,海量广覆盖低功耗连接条件已经具备,物联网即将迎来万亿美金市场。那么问题来了,无处不在的各种物理、化学和生物信息如何获取?传感器!以传感网、物联网为代表的信息获取或信息感知即将推动信息产业进入第三次浪潮,物联网革命已经悄然开始!根据ForresterResearch的预测,到2020年,物联网产业的规模要比信息互联网大30倍,将有250亿台物联网设备接入互联网,这意味着将有海量设备需要感知数据。物联网产业将迎来信息领域下一万亿美金市场,传感器是物联网扩张的前提!

 

智能手机——传感器前一次增长高峰:2009-2015年,伴随着智能手机的高速发展,应用于消费电子领域的传感器(由于手机体积限制,主要为mems传感器)市场空间高速增长,由2009年的13亿美元增长到2015年的45亿美元,复合增速24%,快于传感器行业同期18%的复合增速。安信证券认为,智能手机发展带动传感器增长主要来自以下三方面,以mems麦克风为例:

 

1)产品结构性升级带来的新需求——麦克风由驻极体麦克风升级为mems麦克风;

 

2)传感器数量增加——mems麦克风由iphone42颗到iphone6s4颗;

 

3)传感器质量提升带来的asp提升——mems麦克风信噪比提升;

 

但是智能手机带来的传感器需求增长量毕竟有限,消费电子的传感器归根结底解决的还是人和手机的交互,它仅仅是改善既有的体验,没有创造新的需求,传感器的横向拓展动力不强。即便未来人和手机的交互频度还会更高,伴随智能手机增速放缓,智能手机对传感器的需求拉动力度也将减弱。

 

为什么我们说物联网带来新一波传感器需求高峰?物联网创造了大量物物交互的新需求!物联网之前的时代是人和物的交互,所以输入端是键盘(电脑)、遥控器(电视)等等,都需要借助人去输入信号。而物联网时代则催生了物和物的交互需求,无论是车联网(车车互联),还是智能家居(物物相连),人不会主动输入信号,需要物体本身去感知信号。人可以靠手、眼睛、耳朵去感知外在信息,而传感器就是物体的手(压力传感器)、眼睛(摄像头)、耳朵(扬声器)。大量的物物交互需求驱动了对传感器的需求。以智能冰箱为例,智能冰箱可以实时监测冰箱内的温度(冰箱&环境交互——温度传感器、湿度传感器),根据冰箱内食物和温度的实际情况切换制冷效果,再通过面板、手机、家庭中控等多种形式向操作者反馈。其中涉及三个阶段:

 

1)感知阶段(传感器);

 

2)智能处理阶段(MCU\CPU)

 

3)交互阶段(RF)。传感器是第一步!

 

我国于2009年提出感知中国战略,推动物联网进入高速发展快车道,目前,我国物联网已初步形成完整的产业体系,并赢得一定的国际话语权。对物联网的应用也从政策扶持期进入市场导向期,近年来,相关部委支持物联网发展的政策密集出台,科技部和交通运输部也分别发布关于推动智能电网和智能交通的专项规划和发展战略。从智能安防到智能电网,从二维码普及到智慧城市落地,物联网正四处开花,悄然影响人们的生活。而智能可穿戴设备、智能家居的快速发展更是加快了物联网的落地速度。至2015年,我国物联网整体市场规模将或达到7500亿元,预计未来还会迎来跨越式发展。

 

我国传感器增长机会:mems打开新的发展空间

 

就我国传感器的市场格局来看,我国传感器产业在国家政策的大力支持下,已经形成了从设计、研发、生产、应用等完整的产业体系,诞生了以高德红外(红外热成像仪)、汉威电子(气体传感器)、格科威(CMOS图像传感器)一大批传感器设计企业。目前我国中低端传感器的自给率已经超过60%,在高端产品上仍然存在极大的进口替代空间。mems传感器:市场海外龙头为主,子行业分散细分领域存机遇。目前全球前十大mems传感器供应商没有一家国内厂商(国内有两家企业进入前30,瑞声科技排在20位,歌尔股份排在27位)。从市场特点来看,mems传感器市场品种非常的多,单一厂家没有办法在所有的mems传感器领域都保持优势。所以市场相对较为分散,前十大厂商占据的市场份额不到60%,行业诞生了诸多细分领域的龙头。

 

在这样的市场格局下,可以说mems传感器也存在一个长尾效应mems传感器产品类别非常的多,除了产值最大的mems压力传感器和mems加速度传感器外,还包括生物传感器、湿度温度传感器、环境传感器、心率传感器等等。在这样的市场大环境下,国内企业非常有机会通过巨头布局尚不充分的细分领域切入mems市场。以瑞声科技为例,瑞声科技发挥自身在传统声学领域的优势,顺利切入mems麦克风细分市场,而彼时mems麦克风市场只有楼氏一家大的竞争对手,并已成为苹果手机mems麦克风的供应商;此外瑞声科技还凭借自身在声学震动领域优势切入了haptics市场,haptics又是一个细分的应用市场,在瑞声科技切入haptics市场后,整个市场也仅有日本Nidec,瑞声科技,金龙机电等极少数规模性企业。

 

安信证券认为,随着信息化的推进,各行各业对MEMS传感器的需求量都会显著上升。同时,在后智能手机时代,物联网的兴起将助推MEMS技术的发展,伴随着世界各国和各巨头企业纷纷在物联网行业布局落子,MEMS技术和产品已经处于一个加速发展的物联网浪潮的中心!

 

中航电测:应变式传感器龙头,军工高过载MEMS龙头;

 

艾派克:物联网的下一步;

 

歌尔股份MEMS麦克风配套巨头,向多类型传感器延伸;

 

华工科技:车用传感器增长空间大;

 

汉威电子:气体传感器龙头;

 

耐威科技:耐威科技是国内领先的惯导产品厂商,涵盖从惯性传感器、惯性导航系统到组合导航系统的完整产业链;

 

苏州固锝MEMS加速度计和压力传感器进展迅速,不断提高良率降低成本。

 

高德红外(红外热成像仪)、

 

格科威(CMOS图像传感器)

 

金龙机电